Фильм-сказка повествует о приключениях одного заблудившегося путника в кошачьем королевстве и о том, что настоящим амулетом для человека является его любовь и доброта.
Кошки-оборотни хотели превратить путника в кота, но им помешали. Сказка о том, что добро всегда возвращается
